Krallıkta yeni misafirlerin telaşı vardır. Kral, Süslü Kaplumbağa' ya "Yeni misafirlerimiz gelecek, hazırlık yapın" diye buyurur.... Tabi Kralın ve Kaplumbağa' nın, Keloğlan' ın kendilerini dinlediğinden haberleri yoktur... Keloğlan, bu haberi hemen ahaliye duyurur... Herkes, gelecek misafirler hakkında hayal kurmaya başlar. Kurbağa, olaya, "Lezzetli mi acaba?" diyecek kadar aç gözlü yaklaşırken, Zürafa, "Boyu boyuma uygun olsa bari" diyerek daha romantik hayallere dalmıştır. Uğur böceğinin tek dileği, peşinde olan Kurbağa'dan kurtulmaktır. O yüzden gelen misafirlerin Kurbağa'nın ilgisini çekmesi için dua eder. Bizim şirin Domuzcuğumuz ise, "yakışıklı bir domuz olma ihtimali var mı acaba?" diye geçirir içinden. Bu arada yeni misafirlerimiz olan, Dişi Kurbağa ve Fil, krallığa yaklaşmaktadır. Aralarında meraklı diyaloglar geçer. Fil, "Acaba nasıl bir yer" diye me...